一、国内综述
国内PE市场各地多数延续走稳路线,部分品种出现小幅的波动,波动空间多维持在50元/吨
左右,从品种来看,线性方面波动不大,个别地区由于货源不多价格小幅走高,如港口及个别地区,一旦出现寻货成交的消息,部分人士的惜售及炒作心理造就价位提升;而今日的焦点在于高压,中石化华南PE结算,尤其高压加价挂牌,对于华南市场起到明显的支撑作用,华东及南方地区多出现小幅的走高;相对而言,低压市场压力相对较大,如拉丝、膜料等,部分人士反应,下游制品走货缓慢,开工率不高,中小企业处于半停工、停工的现状,而且8月福建联合的投产对市场压力更大,因此在需求不畅的局势下,部分地区低压出现小幅的回落。
尽管石化库存不高、拉涨意图还是较为明显,因此对于部分人士心理一定支撑,而目前原油及期货连塑料走势不明朗,需求方面提升难度较大,对于后市,多数人士较为迷茫,离月底还有一段时间,市场能否止稳,多数人士较为谨慎,因此买卖双方的僵持中,造就观望氛围的较浓。
地区 |
HDPE |
LDPE |
LDPE |
拉丝 |
膜料 |
华北地区 |
代表牌号 |
5000S |
6098 |
2102TN26 |
7042 |
报价市场 |
燕山周边 |
齐鲁化工城 |
齐鲁化工城 |
齐鲁化工城 |
报价 |
10600-10650 |
10680-10700 |
9960-10000 |
9800 |
涨跌 |
-50 |
-20 |
20 |
10 |
|
华东地区 |
代表牌号 |
5000S |
9455F |
2426H |
7042 |
报价市场 |
南京地区 |
余姚 |
余姚 |
余姚 |
报价 |
10750-10800 |
- |
10300 |
10200 |
涨跌 |
-100 |
- |
0 |
0 |
|
华南地区 |
代表牌号 |
5000S |
- |
2426H |
7042 |
报价市场 |
顺德 |
顺德 |
顺德 |
顺德 |
报价 |
10450-10500 |
- |
9550 |
9450 |
涨跌 |
-50 |
- |
50 |
0 |
二、后市预计
本周末及下周初国际原油存在技术性下调的要求,因此很容易对国内PE市场心态一定冲击,在需求平淡的局面下,至月底前,国内PE市场可能出现小幅的回落,不过跌幅有限,大约有100元/吨左右的跌幅,而月底中石化月底产销考核封盘停销,并制定8月新价格,从其拉涨意图有望带动市场走出震荡形势走高,并延续到8月上旬。
三、石化企业装置动态
1、报价方面:
7月23日,国内各石化企业PE除中石化华南低压结算、高压结算高挂、线性结算原价挂牌、中油西南高压、线性报价下调之外,其他维持平稳。
l 中油西南销售分公司高压线性普遍下调100元/吨:HDPE 5000S(兰化)报10800元/吨,60550报价10500元/吨,GC100S报10400元/吨,4801EX报10400元/吨;LDPE 下调100元/吨,18D报价10050元/吨,2426H、2426F (大庆、兰化) 下调100元/吨报价9950元/吨;LLDPE
7042(兰化) 下调100元/吨报价9900元/吨。
l 中石化华南LLDPE出台15-22日结算价:茂名7042结9800元/吨,粉料结9300元/吨,广石化7042结9850元/吨,2001结9900元/吨,茂名7144结10250元/吨,茂名2002结9850元/吨,之后,23日按原挂牌价继续挂牌,茂名7042挂9950元/吨,粉料挂9450元/吨,广石化7042挂10000元/吨,2001挂10050元/吨,茂名7144挂10700元/吨,茂名2002挂10000元/吨。
l 中石化华南HDPE出台16-22日结算价:5502结10550元/吨,TR144结10750元/吨,TR480M结10600元/吨,5027/5233结10400元/吨。
l 中石化华南LDPE出台近期15-19日和20-22日结算价,951-050分别结9850/9900元/吨,951-000结10050/10100元/吨,2426H/K结9850/9900元/吨,结算后从23日起执行新挂牌价,951-050挂10200元/吨,951-000挂10300元/吨,20426H/K挂10000元/吨。
2、装置方面:
l 燕山石化HDPE装置一线转产5000S,二线转产5200B,老高压装置1线产1I50A、2线产1C7A,三线计划内停车进行EVA改造,新高压装置转产LD160AS。
l 天津联化LLDPE装置产9020,计划排产至月底,昨日新造粒装置故障停车小修,据悉需1-2天方能恢复正常,目前老造粒装置正常生产,中石化北京挂牌9950元/吨。
l 上海石化HDPE 装置产YGH041;LDPE 1PE装置一线产Q210,二线计划转产DJ200A ,2PE装产Q281。
l 扬子石化HDPE装置A线生产5000S,B线产5301B,C线计划转产5310E,LLDPE装置产7042。
l 茂名石化HDPE 装置产50100;LDPE 老高压产951-050,新高压装置产2426H;全密度装置产7144。
3、中石化、中石油同类产品对比
产品类别 |
产品牌号 |
报价企业 |
各公司报价(元/吨) |
本日 |
涨跌 |
HDPE |
拉丝料 |
5000S |
中石化北京 |
11000 |
0 |
中石化上海 |
10800 |
0 |
中石化广州 |
- |
0 |
中油华北 |
10970 |
0 |
中油华东 |
10900 |
0 |
中油华南 |
10900 |
0 |
膜料 |
6098 |
中石化北京 |
10700 |
0 |
MH602 |
中石化上海 |
10700 |
0 |
9455F |
中油华北 |
- |
0 |
中油华东 |
- |
0 |
中油华南 |
- |
0 |
LDPE |
膜料 |
2102TN26 |
中石化北京 |
10050 |
0 |
Q210 |
中石化上海 |
10100 |
0 |
951-050 |
中石化广州 |
10200 |
100 |
2426H |
中油华北 |
10200 |
0 |
中油华东 |
10300 |
0 |
中油华南 |
10000 |
0 |
LLDPE |
膜料 |
7042 |
中石化北京 |
10000 |
0 |
中石化上海 |
10000 |
0 |
中石化广州 |
9950 |
0 |
中油华北 |
9950 |
0 |
中油华东 |
10000 |
0 |
中油华南 |
10000 |
0 |
四、期货市场盘点
【期价走势】连塑料主力合约0911略有高开开盘10410,略有上冲并突破5日均线,受其压制期价回落并回归至10日均线附近,创出最低价10365,受到10日均线的支撑期价回升,缺乏方向指引,日内期价维持在5日、10日均线之间,午后冲破5日均线束缚,期价冲高上行,创出今日最高价10565,截止收盘10520,结算价10477,收取长实体阳K线,上涨115或者1.11%,日增仓18678手。
【技术面分析】从技术角度来看,均线多头排列尚未打破,宝塔线出现做多的信号,期价有继续上冲的要求,不过上方布林通道上轨的压制限制期价上涨的空间,另外KDJ反复交叉再次形成金叉,MACD黏合胶着,配合现货基本面持稳的现状,期货连塑料短期之内维持震荡局势,周KDJ超买区内有望形成死叉,国际原油存在技术回调的要求,因此中线行情有望走低。
【操作建议】下方5倍周均线形成支撑带,即价格空间10300-10360,布林通道上轨形成压力带10610,宝塔线出现做多信号,因此个人建议可短线逢5日均线逢低做短多,另外可依靠布林通道上轨逢高做空。
五、国际PE外盘市场收盘价
地区 |
HDPE |
LDPE |
LLDPE |
报价区间 |
涨跌 |
报价区间 |
涨跌 |
报价区间 |
涨跌 |
CFR远东(美元/吨) |
1260-1270 |
0 |
1260-1265 |
0 |
1255-1265 |
15 |
FOB中东(美元/吨) |
1245-1255 |
0 |
1245-1250 |
0 |
1240-1250 |
15 |
FD西北欧(欧元/吨) |
- |
- |
930-940 |
0 |
920-930 |
0 |
FAS美国海湾(美元/吨) |
- |
- |
1124-1146 |
-44 |
1091-1113 |
-17.5 |
六、国际原油收盘报导
尽管亚洲股市普遍上涨,但是美国石油学会统计显示,美国原油库存近3个月来首次增长,周三国际油价在亚洲交易时段大幅度下跌。纽约商品交易所开盘后,美国能源部数据显示原油库
存继续下降,成品油库存增长,国际油价保持稳定,西得克萨斯轻质原油9月期货盘中一度跌破每桶64美元。午盘后,随着股市动荡,美元汇率下降,国际油价脱离盘中低点,西得克萨斯轻质原油小幅收低,布伦特原油期货继续上涨。
周三纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油9月期货结算价每桶65.40美元,比前一交易日下跌0.21美元,交易区间63.76-65.77美元;伦敦洲际交易所布伦特原油9月期货结算价每桶67.21美元,比前一交易日上涨0.34美元,交易区间65.5-67.48美元。
单位:美元/桶
原油交易所 |
7月20日 |
7月21日 |
7月22日 |
7月23日 |
7月24日 |
涨跌 |
WTI |
65.29 |
65.61 |
65.40 |
|
|
-0.21 |
布伦特 |
66.44 |
66.87 |
67.21 |
|
|
0.34 |
七、亚洲乙烯单体收盘报导
周三(2009年7月22日)亚洲乙烯市场价位下降10美元/吨,苯乙烯和聚乙烯等大多数衍生物利润虚弱打压现货船货需求。
乙烯衍生物价位似乎已经置顶。亚洲苯乙烯生产商在7月上半月获得三位数利润,但是本周利润下降至60美元/吨。周三HDPE利润同样从上周70美元/吨下降至60美元/吨。部分终端购买商决定维持其装置不足满负荷运转,因而乙烯现货船货需求减少。
印度尼西亚Sulfindo位于墨腊克年产能为26.5万吨二氯乙烷EDC装置在经历检修之后,于上周重启,但是可能不足满负荷运转。因此公司没有寻找任何8月送到现货船货。如果Sulfindo维持EDC装置满负荷运转,每月需要购买6000吨乙烯。
东南亚乙烯供应充分,伊朗乙烯出口至该区域暂时正常。
东北亚市场方面,上海赛科石化年产能为109万吨裂解装置重启令终端购买商需求低迷。
东北亚终端购买商同样维持装置低负荷运转。台湾大连化学工业股份有限公司(Dairen Chemical Corp.)合计醋酸乙烯单体VAM年产能为65万吨装置维持70%生产负荷。大连化学大约需要1.7万吨乙烯维持其VAM装置满负荷运转。
终端购买商不愿意按照固定价位基准确定实际购买递盘价位,倾向于按照浮动基准确定。贸易商表示销售意向价位超过1050美元/吨CFR东北亚/东南亚,反映出最近FOB基准成交在1000美元/吨。周三市场缺乏成交报道。
单位:美元/吨
地区 |
7月20日 |
7月21日 |
7月22日 |
7月23日 |
7月24日 |
涨跌 |
CFR东北亚 |
1050 |
1050 |
1040 |
|
|
-10 |
CFR东南亚 |
1020 |
1020 |
1010 |
|
|
-10 |